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行業資訊報告精華解讀系列 - 汽車產銷負增長,汽配供應商如何過冬?


2018年,中國汽車行業的產量和銷量同時出現負增長。根據中國汽車工業協會發布的數據,全年汽車產量2780.92萬輛,同比下降4.16%,增速較上年下滑7.35個百分點;銷量2808.06萬輛,同比下降2.76%,增速較上年下滑5.80個百分點。

 

在行業產銷量下降的情況下,行業整體的業績表現也出現下滑。根據統計局披露的信息,截至2018年12月,中國汽車制造業實現主營業務收入總額8.05萬億元,利潤總額6,091億元,較上年披露的數字雙雙下降約5.7%。

 

汽車產業中,除了直接供貨給整車廠的一級供應商外,大量二級、三級供應商的業務也同時涉及通用設備、電氣機械、電子信息、塑料和橡膠制品、金屬制品等制造類行業。本期內容中,華夏鄧白氏通過整理統計局歷年初披露的截至上年12月的規模以上企業數據,帶您了解汽配供應商涉及的行業在2018年的運行情況。

注:以下數字取自統計局發布的歷年12月的當年累計總額,增幅和降幅由總額直接計算得出,未考慮價格因素的影響,與統計局披露的“上年同期累計值”、“累計增長百分比”可能存在一定差異。

 

虧損企業占比普遍升高

 

汽車零部件供應商涉及主要行業的規模以上企業數量在2018年都有所增長,與此同時,虧損企業數量增長幅度更大。行業中的虧損企業占比普遍上升了2-4個百分點,其中電氣機械制造業的虧損企業占比增加3.6個百分點,增幅最大。

 

銷售表現良莠不齊,利潤總額下降明顯

 

在2017年大部分汽配供應商涉及的行業出現業績下滑后,2018年各行業的主營業務收入數據下降趨勢更加明顯,其中橡膠和塑料制品行業主營業務收入2.44萬億元,較上年披露的數字(3.17萬億元)同比大幅下降22.8%。唯一實現增長的是電子信息制造業(2018年10.60萬億元,2017年10.55萬億元),同比增速也從上年的7.3%下降到了僅0.4%。

 

在利潤方面,供應商主要涉及行業的相應指標均出現了負增長。其中電子信息行業12.1%的利潤降幅為最?。?017年5,440億元,2018年4,781億元),而橡膠和塑料制品行業規模以上企業的利潤較上年同期大幅下降32.6%(2017年1,852億元,2018年1,249億元)。

 

在利潤方面,供應商主要涉及行業的相應指標均出現了負增長。其中電子信息行業12.1%的利潤降幅為最?。?017年5,440億元,2018年4,781億元),而橡膠和塑料制品行業規模以上企業的利潤較上年同期大幅下降32.6%(2017年1,852億元,2018年1,249億元)。

 

固定資產投資有所增長

 

在大部分汽配供應商涉及的行業整體銷售、利潤下降的情況下,行業的固定資產投資呈現出一定上升的態勢,除投資增速原本較高的電子信息制造業外,其他行業的投資額增幅都有所提高。其中金屬制品行業的固定資產投資額增幅達到15.4%,較上年大幅提高10.7個百分點。

 

總體而言,在整車產銷量雙雙下降的同時,汽車零部件供應商涉及行業的業績指標表現比汽車制造業更不理想。但在各行業固定資產投資增速普遍提高的情況下,未來幾年內這些行業的市場表現仍有待觀望。


對國內的汽車零部件供應商來說,在汽車行業短期內需求低迷、制造業增長停滯的情況下,部分企業的生存狀況在短期內可能面臨嚴峻考驗。對此,汽配供應商可以考慮將部分研發資源投入到充電裝置,動力電池相關配套部件、輕量化、智能組件配套等與汽車行業發展趨勢相適應的領域,以利用行業內的新增長點,搭上政策的“順風車”。此外,通過優化支出結構、提升管理能力、進行企業資信認證以擴展海外市場,也不失為可以參考的策略。

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